2024H1，公司完成盈余收入6.83亿元，同减35.51%;归母净利0.6亿元，同增21.31%;2024Q2公司完成盈余收入3.46亿元，同减48.34%，归母净利0.31亿元，同减2.65%，主系剥离油气钻采事务板块所造成的。
海外客户体量可观，公司已与多位海外客户建立了安定的协作伙伴关系，客户广泛欧洲、中东、东南亚等要害区域。随海外国家对锂电资料的本土化要求加码，咱们估计后续订单的数量和规划将持续增长。
超精细真空镀膜设备方面，洪田科技创始“一步法全干法”工艺，现在公司产品矩阵已趋齐备，具有真空磁控溅射镀膜机（双面镀金属资料）、真空蒸腾镀膜机双面镀铝）、真空磁控溅射蒸腾复合镀膜机（可双面镀铜镀铝）。3月，公司国内首台“一步法全干法”真空磁控溅射镀膜机已成功下线月，洪田科技复合铝箔真空镀膜设备相同成功下线发货。咱们咱们都以为，随欧洲电池法案对电池安全性的要求提高，复合集流体有望加快浸透，带动上游复合集流体设备放量。
公司增资达牛扩产复合集流体滚焊设备事务，一起合资瑞视微，进军泛半导体范畴的设备制作。截止上半年，达牛和瑞视维已获得部分产品打破，等待下半年订单体现。一起，公司环绕渠道型高端设备布局，外延式加快其他范畴打破，以期长时间开展。
考虑到公司锂电设备事务有所承压，咱们调整公司24/25年归母赢利至2.6/3.1亿元（前值3/5亿元），对应PE14/12倍，保持买入评级。
危险提示:微观环境方针改变；原资料本钱上涨；职业竞赛加重；产品升级以及新式技能代替危险。
证券之星估值剖析提示洪田股份盈余才能平平，未来营收成长性较差。归纳基本面各维度看，股价合理。更多
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